Walt Disney egyik legbájosabb filmjének hőse Dumbo, a hatalmas fülű csöppnyi elefánt. A cirkuszi állat sereglet tagjai mind bántják és gúnyolják szegényt, egyedül Timothy a jókedvű kisegér barátkozik vele. A porondon nem könnyű sikert aratni, különösen egy lepedőnyi füleket cipelő csöppnyi elefántnak. Számtalan kudarc után Timothy vakmerő tervet eszel ki, Dumbo lesz az első repülő elefántbébije. Aki nézni kezdi az biztosan nem bírja abbahagyni. Viszont aki meg látta már az meg biztosan sokszor vissza fogja nézni ezt az aranyos kis mesét. Nekem kicsinek a kedvenc mesém volt.